江西万年青水泥发行不超过10亿元公司债券

江西水泥本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行的江西万年青水泥股份有限公司2012年公司债券(第一期)发行规模为5亿元，发行利率为7.05%，已于2012年10月22日发行完毕，并于2012年11月20日在深圳证券交易所上市交易。本次江西万年青水泥股份有限公司2014年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)为第二期发行，发行规模为5亿元。本期债券每张面值为人民币100元，共计500万张，发行价格为100元/张。

发行人主体长期信用评级AA，本期债券信用评级AA。截止2014年6月30日合并财务报表中的所有者权益为人民币37.32亿元(含少数股东权益)，母公司报表的所有者权益为17.87亿元;合并口径资产负债率为54.77%，母公司口径资产负债率为56.71%;债券上市前，本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为37,814.55万元(2011年、2012年及2013年合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润平均值)，预计不少于本期公司债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标仍符合相关规定。