海南瑞泽拟发行不超5421万股揽入金岗水泥

海南瑞泽12月22日晚间公告表示，公司拟通过发行股份的方式购买夏兴兰、仇国清合计持有的金岗水泥80%的股权，并募集配套资金。

公司向夏兴兰发行23,736,263股海南瑞泽股份以收购其持有的金岗水泥48%的股权，交易金额21,600万元；向仇国清发行15,824,175股海南瑞泽股份以收购其持有的金岗水泥32%的股权，交易金额14,400万元。经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格为9.10元/股。由此计算，公司合计向夏兴兰、仇国清发行39,560,438股。

公司向不超过10名其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过12,000万元。募集配套资金不超过本次交易总额（本次收购金岗水泥80%股权的对价36,000万元与本次配套融资金额12,000万元之和）的25%。募集配套资金在扣除中介机构费用等发行费用后，用于对金岗水泥的增资，最终用于金岗水泥节能改造和补充流动资金。按照8.19元/股的发行底价计算，海南瑞泽需向不超过10名其他特定投资者非公开发行股份的上限为不超过14,652,014股。

本次交易前，海南瑞泽已持有金岗水泥20%的股权。本次交易完成后，海南瑞泽将持有金岗水泥100%股权。

公告显示，金岗水泥主要从事水泥的生产和销售业务，主营产品包括散装PO 42.5R水泥和袋装PC 32.5R水泥两种产品。在严格控制新增产能、淘汰落后产能、鼓励兼并收购的政策背景下，通过发行股份购买资产的方式实现对金岗水泥的并购，也是公司顺应国家产业政策、依托资本市场实现快速、健康和跨越式发展的必然选择。