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台湾水泥发行美金5.49亿元之海外存托凭证
2018年08月01日
台湾最大水泥公司台湾水泥 (以下简称「台泥」，台湾证券交易所股票代号1101)，于7月30日完成发行美金5.49亿元之海外存托凭证。本次发行海外存托凭证总数为8,750万单位，表彰台泥普通股4亿3,750万股，每单位存托凭证订价金额为美金6.27元，约当每股新台币38.4元。本次发行之海外存托凭证将于卢森堡交易所挂牌。
由于水泥产业正向发展及公司本身优异的经营绩效和营运成果，台泥股价过去一年来涨幅达31.5%，2018年度至今涨幅亦有27.1%，相比同期间台湾大盘指数成长5.9%和3.7%，显示台泥显著优于大盘的股价表现。本次发行案在取得主管机关核准不到一个星期内，便精确地掌握发行时机，接续昨日（30）股价表现强劲后公司随即发布交易，仅经短短数小时即获得投资人超过基本发行规模(美金5.00亿元)两倍的认购订单，成功订价在公司过去10天来加权平均成交价(VWAP) 的 2.5%折价，更仅为公司过去30天来加权平均成交价(VWAP)的0.1%折价，并成功将发行规模提升至美金5.49亿元，显示国际投资人对公司经营成果的肯定及未来发展的信心。
本次海外存托凭证的发行案非但为台泥自1962年上市以来第一宗国际股权资本市场发行案，更成功缔造多项台湾企业海外资本市场发行案之记录：
• 台湾过去五年来发行规模最大的海外筹资案
• 台湾水泥相关产业2010年以来发行规模最大的筹资案
• 亚太区水泥产业2017年以来发行规模最大的股权筹资案
台泥本次筹资主要用于转投资海外子公司以偿还海外子公司银行借款，将进一步强化台泥的资本财务结构及降低融资成本，提升台泥未来营运之财务弹性。同时也透过国际资本市场发行，帮助台泥接触更多元的投资人群体，引入国际专业机构投资人。
