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    原创|资料:北方地区水泥主要经济指标

    2012年,水泥南北市场出现分化,北方市场快速下行。北方市场定义为:

    泛华北:北京、天津、河北、山西、内蒙古、山东、河南;

    东北:辽宁、吉林、黑龙江;

    西北:陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆。

    产能发挥率:2015年55.42%,2016年北方地区没有新增熟料产能,工信委、环保部联合发文,年末错峰生产,力度空前,在需求略有增长前提下,发挥率略有改善,但仍较南方相差20个百分点之多;

    房地产新开工面积:截止2016年10月,大幅反弹,6.95%,是今年水泥需求面改观重要因素;

    基本建设投资:高位继续两位数增长,2015年17.7%,2016年仍在高位,托底水泥需求面(2016年,国家统计局只发布全国信息);

    水泥产量:截止2016年10月,由负转正,1.29%;

    水泥价格:受金隅、冀东重组及多因素推动,京津冀地区引领全国价格恢复性增长年末较年初增长94元/吨;

    集中度:金隅、冀东重组,提升集中度进一步提高到62.1%。

    一、熟料产能发挥率


    北方地区熟料产能发挥率,2015年较2011年下跌27个百分点。为应对需求大幅下滑,北方地区采取大面积、长时间错峰生产。北方地区间也有差异,华北地区跌破40%关口;东北、西北不足60%;山东、河南由于季节、需求原因,在70%左右。

     2011~2014年,熟料产量在一个平台上,4.9~5.2亿吨,2015年深度下跌,跌去6,000万吨;新增熟料产能并没有停下脚步,持续走高,增长2,000万吨,导致产能发挥率持续走低。2015年产能发挥率55.4%,低处南方地区20个百分点。

    二、房地产&基本建设

    北方地区2014年以来,受房地产影响,连续两年两位数负增长,是水泥需求下滑的主要动因,截止2016年10月,房地产新开工面积同比增长7%,是今年水泥需求由负转正的推手,但北方区域间存在差异,华北两位数正增长,东北仍是两位数负增长。

    基本建设投资是国家调整经济发展重要手段,2012年后,国家调整经济发展模式,但基本建设一直处在高位,并保持高速增长,为经济平稳托底,避免过速下滑。


    三、水泥产量
    2014、2015年连续两年走低,2015年较2013年下跌20%,没有平台期过渡。2016年止跌企稳动力来自华北,截止10月,同比增长9%,东北、西北仍然是负增长;山东6%,河南-2.4%。

    四、水泥价格
    2016年北方水泥价格回升,主要在华北地区,由年初230元/吨上升至年末353元/吨;而东北地区2016年较2015年下跌18元/吨,可谓量价齐跌;河南、山东由于环保原因停产,年末价格大幅拉升。

    北方地区2016年平均价格286元/吨,较去年微增12元/吨,年末价格346元/吨,为2017年价格奠定了好的起点。

    华北地区价格由最低成为全国最高地区,东北反之,成为全国价格最低地区。

    五、集中度


    北方地区经历几次较大规模整合:

    2006年,中材重组天山;

    2007年,中材重组赛马;

    金隅重组太行;

    中联、山水重组山东市场;

    2008年,中联重组河南市场;

    2009年,中材重组祁连山;

    中建材组建北方水泥;

    冀东重组秦岭;

    金隅重组鼎鑫;

    中联重组乌兰;

    2009年,中材重组祁连山;

    2011年,海螺重组众喜;

    2016年,央企两材重组(中建材、中材)

    金隅重组冀东。


    2016年,两家央企中建材、中材,金隅、冀东重组是北方水泥重大事件,两家占北方熟料产能比重38%,涉足北方所有地区;山水、天瑞产能位于第三、第四,两家合计产能占比13%,山水在北方地区都有分布,天瑞在东北辽宁和河南地区。天瑞是山水大股东,两家未来走向非常值得关注;亚泰在东北三省都有分布。海螺和尧柏合作未被商务部通过,是一件憾事,本以借此进一步推进陕西企业间整合。

    华北:金隅冀东、中建材、山水、蒙西;

    东北:亚泰、中建材、山水、天瑞、金隅冀东;

    西北:中建材、尧柏、海螺、青松建华、金隅冀东;

    山东:中建材、山水;

    河南:天瑞、中建材、同力。


    区域主导企业的市场新格局正在进一步形成、推进,中建材、金隅冀东、山水3家涉足北方地区全境;天瑞、中建材同时持有山水、同力股份;海螺、尧柏故事还未讲完;山西、内蒙、新疆、辽宁产能发挥率在40%上下,如何破解产能过剩之困;天瑞、山水两家的未来走向……,北方地区正在市场倒逼机制下,如何完成产业整合还须时日,还要有创新思维。

    结束语

    北方地区市场先行下行,给行业敲响警钟,如何面对市场下行,北方在推进重组沉寂多年后,2016年再度发力,力度之大,超过以往总和,是高层面的区域市场整合。任何事水到渠成,都要有契机。北方市场下行,从另一个角度来讲,必然会加快推动市场整合,提升集中度。两大央企、金隅冀东的重组,可谓正当时,也是水泥进程必然。京津冀市场从全国低谷成为市场领头羊,金隅冀东是市场最大推手。

    北方地区经历市场快速下行后,从供需关系、区域布局、竞争对手都发生了变化,不仅是对北方企业的挑战,也是对水泥产业的挑战。2016年开了个好头,多路积极力量在推进、改变市场进程,向好的方向转变。但不难看出,北方地区市场压力非常大,仅仅是初步扭转市场进一步下滑势头。未来市场下行趋势不会改变,如何去产能,效果能否达到如期预想,还要市场说话才算数。


    [责任编辑:GC03]

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