原创｜变化最大的全国水泥"第二方阵"

全国水泥产量前24省份产量占全国到近97%，两张图泾渭分明地说明了全国前12和第13～24位的变化。

我们将产量前12省份称为产量规模第一方阵，在全国地位举重轻重，尽管占比一路下滑，但仍占到全国水泥产量的2/3，期间下降8.0个点；

产量第13～24位省份称为第二方阵，产量由22%上升到30.7%，占到全国产量近1/3，期间上升了8.3个点。

第三方阵（另文分析），其合计规模8,000多万吨，相当于第二方阵中规模处于前3的省份，排在全国第14、15的位置。

第一、二方阵在规模增长速度上形成巨大反差。市场已反映出第一方阵出现分化，一些省份将要出局进入第二方阵（13～24位），相反在第二方阵市场成长快的省份晋升到第一方阵。

2001～2007年

21世纪初，中国水泥工业进入快速发展时期，主要受益的是东部沿海地区。第二方阵中大部分省份分布在中、西部地区，华北，2个；东北，3个；华东，1个；中南，无（五个在第一方阵，一个在第三方阵）；西南，3个；西北3个。

这一期间，辽宁、山西、新疆排位名次是下降趋势，新疆下降了5位。

福建、陕西、吉林、内蒙古名次上升，内蒙古前从2001年25位提升到2007年18位，前提了7位。

云南、重庆、贵州、甘肃、黑龙江窄幅波动，变化不大。

这一期间，第二方阵大部分省份市场还未进入快速发展通道，总量仅占第二方阵的30.3%，有很大差距

2008～2011年

国家投资4万亿，中国水泥工业发展最快时期，中、西部地区收益最大，第二方阵大部在这一区域。这一期间，第一方阵产量占全国下降3.9个百分点，第二方阵上升4.4个百分点。

山西从前期18位跌至22位；相反，内蒙从23位上升至17位，晋升了6位。

福建、云南、陕西位置都有前提；辽宁、重庆下降。

2012～2016年

国家经济转型，水泥产量增速下滑，甚至负增长，南北市场分化。这一时期，第二方阵所在区域市场表现要好于全国。第一方阵产量占全国下降4.1个百分点，第二方阵上升3.9个百分点，将两者间差距再度缩小。

云南、贵州逆势上行，2016年，两省水泥产量都超过1亿吨，进入"亿吨俱乐部"，前脚已经踏进了第一方阵，前12；

福建，2008～2011年，连续4年排名13，进入2016年，掉到15位；

陕西，2012年排名13，嘎然止步，随后连降3位，滑坡至16位；

辽宁，表现更是不济，再度被挤出第二方阵前6，2016年收官，落在21位；

山西，曾经一度摸高至17位，现已排到22位；

甘肃，表现出色，从24位上升至19位，足以说明问题；

吉林、黑龙江，成为第二方阵垫后。

简评

进入21世纪以来，随着水泥需求是从东部向中、西部逐步推进，第二方阵所处区域的表现验证了这一过程。总体趋势好于全国，但区域波动大，南北分化明显。

西南地区，是最大收益者，四川进入第一方阵前6，一度位居第3；云南、贵州、重庆都在第二方阵，处于上升位置，云南、贵州已等候进入第一方阵门票。一旦进入，第一方阵格局会发生颠覆性变化。

东北地区，不进则退，都被压缩到第二方阵后6位，南北市场分化的典型缩影。

华北地区，山西从17位下降到22位；内蒙前期一路上行，从25位摸高到16位，攀升幅度之高，无人项背，但受大势影响，最终又回退两位。

西北地区，新疆、甘肃，总体向好，排位向前提升，幅度都有5位之多；陕西表现一般，并没有起到西北龙头作用。

非常清楚地看到，持续16年的市场格局正在发生变化。水泥受价格导向，区域间会流入流出；区域市场受需求影响，第一方阵和第二方阵必然也会出现进入与退出。