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水泥主要经济指标系列之二十四 —— 海南省
2017年06月08日
海南1987年建省，1988年水泥产量45万吨，历经29年，2016年水泥产量2,228万吨。产量翻了50倍，平均年增长16.4%，为改革开放以来产量增长最快省份。
海南是水泥产量小省，排在全国后几位，2011年以来，产量排名有所前移，一直保持名列25位，排在宁夏、青海、西藏、天津、北京、上海6地之前。
2014年产量超过2,000万吨。
2016年，华盛、华润两家熟料产能力占全省比重89%，保持一个高水平。
产能发挥率：2016年85%，处于全国高位；
房地产新开工面积： 2016年增速大幅上升；
水泥产量：基础建设放缓，水泥产量持平上年；
水泥价格：2016年全年价格走势平平；
集中度：海南熟料企业3家，华盛、华润两家占到全省产能89%。
一、熟料产能发挥率
2012年，华盛12000 t/d 线投产后，没有新建线，市场有所波动，是一个熟料产能消化过程。2016年熟料产量较2015年增长200万吨，发挥率发生很大变化。
二、房地产&基本建设
2011年以来，海南省房地产新开工面积波动很大，一头一尾处于高位增长，其他年度都在低位，2014年负增长。平均增长11%，大大高于全国1%水平。
2011年以来，海南省基本建设投资速度略高于全国，2013年，同比增长42%，高出全国；2015年滑落至12.7%，低于全国4个百分点。（2016年国家统计局仅发布全国数据）
三、水泥产量
2011年以来，海南省水泥产量呈快速递减下滑态势。2014年增长速度从两位跌至一位数，8.3%，较上年下滑11个百分点之多。2015年产量再度下滑5个百分点， 2014增速持平上年。
海南水泥产量至记录以来，平均增速为16.4%，2016年产量为历史高位，增速持平上年同期，开始年进入水泥发展的一个新时期。
四、水泥价格
海南水泥价格整体水平高于全国。
五、集中度
海南只有3家熟料企业，华盛、华润、叉河3家，前2家占海南产能89%。
六、企业变迁
海南是八十年代新建省份，区域相对独立，区域主导企业由国投、华盛天涯演变为华盛天涯和华润。
～2001年
只有国投海南一条2000 t/d 线（1997年投产）。2001年水泥产量330万吨，新型干法水泥占到25%。
2002～2005年
国投海南2005年投下第二条2500 t/d线。华盛天涯是煤炭贸易商，是水泥煤炭的主要供应商，拉了多年煤，搞明白了，进入水泥实业，2005年高起点建起了第一条5000t/d 线。在产能规模上反超国投海南。
2005年，水泥产量443万吨，新型干法熟料产能295万吨。
2006～2008年
华盛天涯不失时机地继续规模发展，2008年再投一条5000 t/d 线，国投没有举动。
华盛天涯熟料产能310万吨，占海南69%，占有绝对优势。
2008年，海南本地水泥产量619万吨。
2009～2012年
海南经济发展主要依赖房地产，九十年代初海南房地产爆炒了一波行情，随后市场虽有起伏，但表现不佳。4万亿投资再度拉动海南市场行情。这一期间，海南水泥产量平均增速29%。2012年，海南水泥产量1,269万吨，熟料产能1,395万吨。
供需发生了根本变化。
华盛天涯， 2010年新上第3条5000 t/d 线，2012年12000 t/d线投产，合计熟料产能837万吨，确立了在海南产能绝对领先地位。
华润水泥2009年年底收购国投海南。从而完成了在华南的3省1区的布局，确立其在华南的龙头位置。
海南本地企业叉河新投2条2500 t/d 线，金路投产1条2500 t/d 线。
2013～2016年
水泥产量在2,000～2,200万吨之间。没有新增产能，熟料产能1,315万吨，期间，华盛天涯将金路水泥收购2500 t/d 线收购，产能达到915万吨，占海南66%。
七、点评
海南水泥发展有30年的历史，较其他地区短暂的多。海南经济支柱是旅游、房地产和农业，房地产的起落直接影响水泥业。
1998～2016年，海南水泥产量平均增速15.85%，列全国同期榜首。2011～2016年是增量最快时期，平均年产量1,962万吨，相当于1998～2000年13年产量总和，期间生产水泥1.18亿吨，占到海南建省以来水泥总量的60%。
2011年以来海南水泥产量增速快速下滑，从2011年21%高增长，时隔6年，下降到零增长，意味着海南告别水泥用量快增长时期。
海南区域相对独立，由于岛内熟料快速增加，对岛外依赖性逐步减少。广西曾是海南水泥重要输入来源，由于海南价格较高，北方地区也有水泥进入，为减少外来水泥进入，海南水泥只有放下"高价格"身段。华润在广西北海5000 t/d 线有望在2017年3季度投产，这是全国唯一一条沿海生产线，海南也将是潜在目标市场。
注：2016年熟料产能未包含停运产能。
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