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水泥主要经济指标系列之二十七—— 贵州省
2017年06月30日
4万亿投资，国家加快西部大开发，贵州省是最大受益者。2008～2016年，水泥产量平均增速26.3%，名列全国第一，较全国产量增速10.1%高出16个百分点之多。
从全国2008年产量排名第21位跃升至2016年第12位，仅用8年时间连升九级，如此大跨度越位提升，在地方水泥发展史上是绝无仅有。
2008年水泥产量2,049万吨，2016年产量首度突破亿吨，1.07亿吨，第13个进入"亿吨俱乐部"。
贵州地处西南，和西南重庆、贵州、云南、西藏3省市，与中南湖南、广西2省区交界。
产能发挥率：2016年77%，在全国处于中上水平；
房地产新开工面积：在全国一片飘红形势下，逆全国走势，负增长17.56%（主要是前期增长过猛）；
水泥产量：尽管房地产新开工走弱，但贵州市场整体需求仍然不错，水泥产量同比增长8.10%；
水泥价格：2016年上半年贵州水泥价格全面走低，位于全国低位。8月开始回升，年末拉升至340元/吨，位于全国平均水平，较年初上调120元/吨，；
集中度：贵州省熟料企业20多家，产能前3企业：西南水泥、海螺、红狮，占全省产能比重61%。在西南（不含西藏）最高，西南、海螺两家家独大，占到54%。
一、熟料产能发挥率
贵州是供需两旺，2013年产能发挥率达到88%，主要源于2013年水泥产量增速高达25.6%，2014年下滑至15.5%，2015年降到5.4%，导致产能发挥率从88.1%跌至68.8%，急跌20个百分点。2016年只有一条技改项目投产，发挥率有所修复。
二、房地产&基本建设
2013年以来，贵州省房地产新开工面积走到尽头，随之大幅跳水，连续3年负增长。2011年以来，贵州省基本建设投资速度高位走势，2014年虽然放缓，但仍高于全国水平。（2016年国家统计局仅发布全国数据）
三、水泥产量
2011年，水泥产量增速从超高位50.1%大幅跳水后，一路下滑至2015年，5.4%， 2016年再度拉高，8.1%。2016年1.07亿吨，创历史最高。
四、水泥价格
贵州省水泥价格波动大，和全国相比，时高时低，主要是受需求和供给的波动影响。
2015、2016年两度低于300元/吨关口。2017年在全国价格大幅上扬背景下，价格再度突破300元/吨。
五、集中度
西南水泥、海螺、红狮、台泥、华润、拉法基国内几大巨头在贵州都有设厂。
西南除黔东南外，全境都有布局，熟料产能2,760万吨，占全省产能32%。海螺以遵义、贵阳、黔南为轴线，向两翼展开，多为双线5000 t/d 线配置，熟料产能1,900万吨，产能占比22%。
六、企业变迁
～2001年
贵州第一条新型干法水泥生产线，荣盛建材1200 t/d 线，位于黔西南兴义市，2001年建成投产。
2001年水泥产量920万吨，新型干法水泥仅占5%。
2002～2005年
期间新建投产6条线，除水城水泥2004年投产2500 t/d 线外，都是1000 t/d 规模生产线。
外地民企浙江兰花、广东明达进入贵州， 2004、2005年先后在贵阳、安顺投产1000 t/d 规模生产线。
2005年，新型干法熟料产能288万吨，水泥产量1,558万吨，新型干法水泥有很大缺口。
2006～2008年
国际水泥巨头拉法基进入贵州，一次性在遵义新蒲、六盘水水城、黔西南顶效收购三家企业，合计熟料产能152万吨，占全省20%。
黔南惠水豪龙、黔西南兴义泰安2条3200 t/d 线，六盘水六矿、铜仁科特林、贵阳清镇兰花3条2500 t/d 线在此期间建成，使贵州新型干法生产线规模结构有所提升。
新型干法熟料10家企业，13条线，熟料产能750万吨，生产线平均规模1800 t/d。
2008年，贵州水泥产量2,049万吨，新型干法水泥占50%。
2009～2012年
4万亿投资高潮期，是贵州水泥工业发展最快时期。水泥产量翻了三番（2008年2,049万吨，2012年6,100万吨），新上41条型干法生产线，熟料产能增加7倍之多（2008年750万吨，2012年5,341万吨）。
尽管这一期间贵州水泥需求超高速发展，平均年增速31.5%，是全国3倍以上。但新增产能投入更快，水泥价格应声而落，供需关系改变在价格上得到实时同步反应，从2009年445元/吨直落至2012年303元/吨，跌去142元/吨。
西南地区的供需关系引发价格突变，民营企业大都是举债建线，面对市场"变脸"难以应对。
4年前在全国东南地区成功收购的中国建材决定再次出手：尤其原因：一是，西南是成长市场；二是，大企业在西南布局尚未形成；三是，形成新的区域市场，平衡水泥周期影响。
2012年组建西南水泥公司，在贵州收购23条线，熟料产能2,124万吨，占贵州产能40%。除黔东南、安顺外，都有进入，在黔南、毕节、铜仁熟料最大，分别为产能560、450、310万吨；在黔西南、贵阳产能接近300万吨；遵义、六盘水100～150万吨，是西南水泥收购布局最为完整的区域。
海螺在西南动作最大的地区，当数贵州。2010年，海螺在黔南、贵阳各落地一条5000 t/d 线；2011年收购六盘水六矿2500t/d 线；2012年贵阳二线，遵义一线投产。以贵阳为中心，在北部遵义、西部六盘水、南部黔南，三个方向都有布点。海螺区域发展推进模式在贵州表现最为强劲。很快形成熟料产能620万吨，占贵州产能12%。
台泥在两广得手后，在大陆的水泥目标调高到5,000万吨。从哪里下手，目标聚焦到西南。已故台泥董事长辜成允在中国发展水泥有自己的报复和情怀，他既有世界水泥格局眼光，又有在台湾做大、做深水泥经验。面对大陆这块世界绝无仅有、快速成长的水泥大蛋糕，他有雄心，壮志不已，一定要抓住机会。用他自己的话说：我是台湾人，也是中国人，也是水泥人，要为推进中国水泥业发展做出贡献。
辜总在两广水泥推进举措，都看到台泥和其他外资在中国推进有所不同：一是以新建生产线为主；二是以采用大型化装备、基地建设；三是选用国产设备。其区域眼光、投资规模、建设速度让同行刮目相看，一举进入全国规模前10。
2009年，台泥通过收购昌兴，举手之劳进入贵州。同年还收购了关岭、凯里两家企业。本还有更大收购打算，后考虑到市场全局整合力度推进，有得有舍，和一家大企业集团达成市场共识，各摘桃李，以和为贵。
台泥熟料产能480万吨，占贵州产能9%。
上述3家企业在产能上都超过拉法基。拉法基2010年仅在遵义新建一条5000线，形成300万吨熟料产能，不足贵州产能6%。不仅失去老大坐席，并且被挤出前三。
可以看出，在4万亿大规模投资建设中，西南是最受益地区。但恰在此时，国内企业在决策、发展和推进速度上都远远超过拉法基，拉法基在西南的地位受到全面挑战，处于被动局面。
2012年，贵州水泥产量6,100万吨，新型干法熟料产能4,399万吨，水泥生产能力超过7,000万吨。
2013～2016年
期间，贵州水泥需求仍以15.7%的速度高速增长，仅低于西藏，是全国产量增速2.6%的6倍以上，水泥产量增加2,600万吨。但新增熟料产能增长更快，增长3,100万吨，折合水泥4,800万吨，远远超过了水泥产量的增长速度。
2009年，4万亿拉动水泥需求，价格高位维持一年就急跌；2013年房地产市场红火，价格中位维持不足两年又急速下跌。尽管有好的市场需求背景，但新增产能增长更猛，好时光持续不长。
西南将收购后的新建线建设完成，在遵义3条线、黔南2条线、铜仁、毕节、安顺各1条，新增产能700万吨。至此，西南水泥仅在黔东南没有布点。
海螺马不停蹄，在原有基地贵阳、黔南、遵义各再追加一条5000 t/d 线；收购六盘水水矿鑫晟两条线；进一步向东北向延伸至铜仁，西南向扩展到黔西南，新增产能1,200万吨。
红狮、台泥、豪龙都有新线相继投产，拉法基已经没有声音，名次继续滑落，掉到了第六位。
2016年，贵州水泥产量1.07亿吨，新型干法熟料产能8,640万吨，水泥生产能力超过1.40亿吨，产能过剩能力进一步加大。
七、点评
贵州水泥工业发展有其鲜明特点：
—— 强劲水泥需求为贵州水泥工业发展奠定了基础，2009～2016年，贵州省水泥产量平均增速23.6%，促进水泥结构调整加快前行，不仅大踏步地走在全国前面，也走在了西南地区前面。
—— 大企业看准贵州市场发展前景，纷纷踏入"天无三天晴，地无三分平，人无三分银"的贵州。拉法基2006年先期进入；台泥、海螺、红狮接踵而至；2012年，西南水泥一举大规模进入，迅速改变了市场格局；2014年，华润姗姗来迟，在毕节占有一席之地。至此，全国前10企业有6家进入，彻底改变了贵州水泥工业远远落后全国的局面，建起4000 t/d 以上规模生产线25条，占产能的50%。中国建材、海螺两家的产能占全省54%，是西南地区集中度最高省份。
此前，民企浙江豪龙、兰花、广东明达先知先觉亦有进入；不得不提的是昌兴、赛德两家外资投资企业，在贵州都有投资，但大势所趋，最后都找到归结点，并入大企业。
本地企业在荣盛建材，是贵州新型干法第一条线建设者，位于黔西南兴义市。时隔16年，大浪淘沙，荣盛建材仍然还在前10之列，只是换了面孔，7500t/d 线。相距不远晴隆盘江6000t/d 线，与荣盛建材7500t/d 线同在2014年建设投产。
贵州水泥工业的参与者背景丰富：
央企：中国建材、华润
地方国企：海螺
外资：台泥、拉法基
外来民企：红狮、豪龙、明达
本地民企：荣盛建材、晴隆盘江
正像原中国水泥协会雷前治会长所言：中国水泥工业的发展，是一个大中小企业立体发展模式，在市场竞争中优胜劣汰，市场不断整合、集中度不断提高，持续推动产业进步。
—— 贵州在需求大发展背景下，无序新增产能没有得到有效控制：2010、2011新增产能高潮源于2009年4万亿拉动；2014年第二高潮源于2013年房地产需求突飞猛进。
任何事情都有两面性，经验和教训是相互联系的，贵州同其他省份一样，既有在大发展背景下，技术、组织结构快速调整的一面，也出现了产能过剩问题。每一个时期都会存在不同问题，问题是否能够找到解决问题的方法。
2010年在贵州市场调研时，意识到贵州即将面临产能过剩问题。但2011、2013年井喷式的水泥需求使产能得到充分释放，而且先期投资者重又看到了光明，建线、建线，商机犹在。需求端的高起高落，带动了投资者的冲动，这是事物的两方面。
2015年一盆冷水浇下来，大家头脑都清醒起来，政府再"投资救市"的故事没有了，面对需求端的不断下行，需求端只有做减法，否则就不会有出路。现在业内从北方到南方都在走一条路：控新增产能—— 去存量 —— 去产能。
看似一条简单的过程，实际上是一个复杂而漫长的过程，也是各方利益博弈，不只是企业间，也含银行、政府。
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