两广还有新投多少线？市场是否还有空间？

8月27日，行至南宁、崇左。两年前我曾来过，但仍有不少变化。

南宁至扶绥75公里。

意料不到的是，扶绥海螺圈养着5匹德国矮马，其中有3匹是在扶绥海螺出生的。

在前往崇左的路上看到已关停的立窑水泥厂，工厂人走楼空，但满目疮疤的矿山非常尴尬地留在那里，记录着当年野蛮开采痕迹。

扶绥距崇左75公里，崇左巿两年不见刮目相看，变化巨大，但在这背后，空房率也不低。

高速公路、铁路建设，拉动了水泥需求。

最后一站前往南宁横县，350公里，一路尽是桉树，这是快生林，但对土壤破坏性很大，以后不再种了。

又一座已退休的立窑厂出现在面前。

形成巨大反差的新一代水泥厂。

扶绥海螺。

2015年6月投产的崇左红狮生产线，采用双系列6级预热器。

2015年3月投产的崇左南方，采用徐德龙院士高固气比技术。

南方水泥手中锐器一一横线南方，一肩挑矿山一肩挑码头，双5000 t/d 生产线，面向两个市场，南宁和珠三角。

点评：

崇左南方、红狮两条生产线，相隔10余公里，时隔3个月相继投产。崇左一地最多200万吨消费量，一地3个月新增不低于500万吨生产能力，横空出世，出路在哪？

北上南宁？扶绥海螺、南宁华润、武呜红狮，还有四合工贸、南宁红水河，已围城南宁。

东去北（海）钦（州）防（城港）？有上思华润镇守通道。

只有公路通道的崇左，没有再好的出路，只有走的更远，但在今年市场下行、价格走低情况下，难有好去路。

崇左所处边缘市场，集中投放，市场是难以消化，那就看企业心态了。

乙方：南方、红狮，是这一地区的老三、老四，新生儿，生不逢时。前两年的好市场没有问世。现在以小搏大，强势放量…？还是坐下来谈判，取决于…

甲方：华润、海螺，老大、老二，路遇三板斧程咬金，甚是为难：强力合围，必然价格走低；若让市场，“后患无穷”；且后面还有崇左天等水泥也将面世，这种市场打法没经历过。

笔者曾描述广西是老大老二打架老三老四出局，如今是新生的“老三”“老四”问世，让老大老二为难。今年四至七月连跌，大家都没利润可赚，继续下去损失更大。

有新增供给，却没有新增市场空间，相互妥协各有底线，还未碰出火花。市场就是这样捉摸不定，角色的变化一一崇左南方成了新生小兄弟，崇左红狮是否能复制武鸣红狮，但恐怕没有武鸣红狮的身价（区域位置）。

问题都很清楚，究竟是竞争还是妥协，这是企业间对市场釆取产能释放和控制的理解。当然最好的办法是需求回暧，但时间和弹性是企业无法控制的。

今年市场特点，是价格多米诺骨牌效应传递很快。崇左市场再放大一点，武鸣红狮、横县南方也和南宁巿场搭界。南宁巿场已是广西价格洼地，其他地区在市场向好背景下价格开始反弹上涨，如何将南宁价格稳住进而向上？应该是有这个条件的，关键还在老大到老四之间的沟通和共识。

笔者了解到，不仅广西，还有广东仍有在建线、拟建线。前些日握有水泥建设项目生杀大权的工信部在两广地区预拟定17条线，熟料产能近3000万吨，看不懂这些项目拟定的理由何在。笔者认为：

一，需求继续上升，新增产能会有去处，但实际上全国已处于过剩，市场会自我调节，因市场的价格决定了流动性。广东长期存在缺口，是否就有必要在广东增加产能以堵住外来水泥，这必然打破现有平衡，倒逼进来的回退，回报就是价格走低。

二、这是普遍的情况，全国大部分地区需求已到顶峰，持续向下是大概率事件，所以需求下行，供需矛盾更会加剧。

企业是投资主体，是从自身角度决定投资，有其局限性。政府主管部门把握全局，了解未来趋势，应有全盘考虑，两广再有这有这么多线投入，今年市场价格已有验证，今年、明年还会有新线投产，除非4万亿3.0版再度光临，否则两广市场风光很难重现。