鄂中市场格局分析：三分天下

湖北水泥：大区域市场整合时代（连载4）

2014年03月11日

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鄂中地区，含荆门、荆州、孝感、随州、天门、潜江、仙桃七个地级市，是江汉平原的核心地带，物产丰富，是湖北乃至全国重要的粮食产区和农产品生产基地，素有“鱼米之乡”的称谓。近年来在武汉城市圈建设的带动下，鄂中地区的经济建设也取得了较大的成就，对水泥产品的需求量也与日剧增。鄂中地区11条生产线，1,054万吨熟料产能，其中9条线集中在荆门，熟料产能900万吨，在荆州、孝感各有一条2500 t/d线，随州、天门、潜江、仙桃没有石灰石资源，没有熟料生产线。

1) 京兰、葛洲坝、钟夏三分天下

京兰水泥是鄂中地区产能规模最大的水泥企业，地处京山县两地，相距40公里，在云梦拥有120万吨粉磨站，熟料产能403万吨，除鄂中本地区外，武汉也是其主要目标市场。

而近年来葛洲坝集团水泥业务发展很快，在鄂中地区强势出击，迅速布局，生产网点间联动性也很强，牢牢控制住鄂中地区，在荆门市东宝区2500、2000 t/d线，2008年在东宝区子陵镇投产5000 t/d 线、2011年收购的荆州松滋2500 t/d 线，孝感汉川120万吨、应城60万吨、潜江100万吨粉磨站构成了葛洲坝在鄂中的产能规模。在鄂西北襄樊5000 t/d 线、鄂西南的宜昌当阳5000 t/d、1200 t/d 线紧贴鄂中地区，构成唇齿之间关系。荆门市东宝区两条线在2014年将搬迁，其产能在当前政策背景下是否能够等量置换还值得期待。

从布局上看，该地区由京兰、葛洲坝、钟夏三分天下，很难再有新进入者“插足”。华新在鄂中没有熟料生产线，这是华新的一个缺憾，然而失之东隅，收之桑榆，华新在随州、仙桃、荆州各拥有1个粉磨站，熟料来自襄樊南漳、咸宁赤壁和宜昌宜都，形成了从外围向鄂中推进之势。

2) 变数：京兰、钟夏水泥走向

京兰是鄂中地区的龙头企业，地理位置优越，然而地处华新和葛洲坝双面夹击之虞。从布局上看，华新在湖北西部和东部都处于领军地位，唯独在鄂中地区是一片空白，而葛洲坝产能集中在鄂中，如果新线建设核准迟迟不能开放，无疑京兰是两大集团在鄂中扩张的砝码——若是华新拿下京兰无疑将极大加强在鄂中控制力，形成在湖北绝对主导地位，若是葛洲坝拿下将巩固鄂中势力，对华新构筑起一道防火墙，因此两者都对京兰水泥虎视眈眈。

正如《每日经济新闻》在“半路杀出葛洲坝华新水泥收购京兰无果”一文所述：2009年7月至2010年3月，华新曾欲收购京兰未果，华新官方发布的公告称，由于在双方约定的时限内未能完成收购，京兰水泥提出中止相关合作协议的履行并支付给华新2,000万元违约补偿金，华新也随即表示中止对京兰水泥的收购事项。而华新之所以失意于京兰，正是因为有新的竞购者半路杀出，开出高于华新水泥此前协议的收购价格所致。这位竞购者，正是与华新在湖北同台竞技的葛洲坝，华新和葛洲坝，谁能把鄂中的“龙头”——京兰纳入麾下，谁在湖北的2020欧洲杯网上投注上就拥有更多的话语权。

京兰水泥的走向仍待悬疑，而葛洲坝仍旧顺势咄咄逼人的向东推进，和钟夏谈判已有多时，在调研期间，笔者了解到的非“官方”消息是已进入谈判尾声。如果葛洲坝顺利拿下钟夏，那么京兰的战略地位将更加突出。

3) 周边区域

鄂中地区位于湖北中部，只有南面和湖南常德的石门海螺、醴陵冀东、岳阳湘临海螺接壤。2008年前鄂中熟料产能累计667万吨，周边区域仅295万吨，而2009~2010年周边爆发增长了465万吨，略高于鄂中全区80万吨。然而新增生产线中，周边地区生产线规模较湖北高出1000 t/d。