冀南地区,立足于省会石家庄,涵盖了南部的邢台、邯郸以及东部的衡水。区域内投放产能略低于冀中地区,熟料产能合计约4,000万吨,其中石家庄近1,900万吨,邢台约1,200万吨。是京津冀产能过剩最为严重区域,70%运转率既能满足需求,其余产能向其他地区流出或限产。
然而由于周边都是产区(河南、山西、山东),随价格起落互有流动,互相挤压,市场压力增加:西面与山西阳泉、晋中、长治交接,山西2012、2013两年新增产能节奏加快,阳泉冀东、晋中左权金隅、长治山水、华润的产能将直接影响区域,流向发生变化;南部河南安阳产能严重过剩,是低价区,相互间流动;东与山东聊城、德州连接,2020欧洲杯网上投注 经过整合价格走高,河北水泥向山东方向流动;北部,通过保定进入北京或沧州,然而由于保定新增产能的投放,卡断其北上路线。
2013年,冀东、金隅两家占比44.26%:金隅,石家庄鹿泉、赞皇两地8线,产能915万吨;邯郸峰峰、涉县两地4线,产能394万吨,合计产能1,308万吨,是冀南的市场主导者,并在晋中左权、晋城陵川,与河北邯郸呼应,形成三角布局。冀东,邢台3条线产能388万吨,石家庄收购中山5000 t/d线,合计产能543万吨。
然而以2010年为界限,冀南地区熟料产能发展节奏前后有明显变化(表11、12,图12):
金隅在冀南产能分布在石家庄和邯郸,2009年在香港上市前后,风卷残云般地横扫冀南大地,通过收购、新建一气吞下8条线、1,000万吨熟料产能,确定了在冀南乃至京津冀的地位,2010年荣登京津冀产能榜首,占京津冀34.89%(见表1),高出冀东7个百分点之多,挑战了其在京津冀市场的霸主地位。
然而2011年至今,金隅仅在石家庄赞皇投了一条2000 t/d线,这一期间,金隅在冀南地区产能比重从2010年的47.80%下降到2013年的34.14%,幅度高达13.66%;冀东在2013年收购石家庄中山建材1条5000 t/d生产线。2011~2013年,金隅、冀东两家在这个区域合计新建产能仅217万吨,而两家以外企业新建产能1,008万吨,近5倍于金隅、冀东。
区域内存在众多二线企业,但大多是单点企业,石家庄曲寨(6线,产能720万吨)、邯郸武安新峰(3条线,产能400万吨)、邢台中联(4条线,295万吨)规模较大,且区域内分布着各具优势的冀中能源、河北金隆等水泥企业,冀南的整合难度最大。
石家庄:曲寨在近几年增长势头迅猛,2010年之后投产3条生产线、310万吨熟料产能,增长势头超过了金隅,合计熟料产能720万吨。金隅要整合市场,面临着如何平衡与深在腹地的曲寨的关系;冀东在石家庄灵寿、邢台临城、山西阳泉三个点都可以进入石家庄市场,特别是保定产能迅速扩容,影响石家庄水泥向北流动。
邢台:位于石家庄、邯郸之间,冀东是邢台规模最大企业,合计388万吨熟料产能;然而中联通过收购连续收购产能已达295万吨,后期是否会继续发力反超仍有待观望;冀中能源独居一角,具有产业链优势。邢台还将面对近400万吨新增熟料产能陆续释放,市场压力陡增,这三家企业之间将如何接受挑战?
邯郸:武安新峰三条线,400万吨熟料产能,与金隅持平,其去向值得关注。
区域内单点企业未来的走向是影响当地市场整体布局的重要因素,然而如何整合有利于行业有序发展,而非加剧竞争、消耗内力或是这些企业取舍时的共识。
全文其他部分:
第二部分:主导企业:冀东、金隅主控
第五部分:冀北(周边区):联动冀中、辽宁 冀东、金隅市场延伸区
第六部分:思考:乘风破浪会有时