邯郸是位于河北省最南端的地级市,近1,000万人口,熟料产能900万,水泥能力1,500万吨(全国人口13.6亿,水泥需求24亿吨,人均消费水泥1.76吨/人),人均消费水泥1.50吨/人,略低全国平均水平。
区域内4家企业8条熟料生产线,分布在峰峰矿区、涉县、武安市。
武安新峰是邯郸规模最大水泥企业,3条线,产能403万吨;其次金隅,在2007年、2010年通过收购、太行、宙石进入邯郸,合计4条线,产能394万吨。另有大桥水泥一条2500 t/d生产线,华北冶金1000 t/d 线已关停。
邯郸和山西长治、河南安阳相邻,原本向山西输出水泥。但山西长治地区的卓越、华润相继投产后,成本优势明显,不仅拦截了邯郸水泥西进的通道,反而反压邯郸;河南安阳湖波、中联两家聚集安阳,一直是河南价格最低地区。河北、河南、山西三省交界处,邢台、邯郸、长治、安阳四地级市形成全国水泥价格洼地。
市场下滑,加剧竞争,迫使企业降低成本。在调研过程中,了解到河北一些企业熟料成本低至120元/吨,山西部分企业甚至仅100元/吨出头。2014年天津舍近求远,改道从邢台、邯郸采购熟料,价格在150~160元/吨,可见市场竞争激烈程度。
市场和企业间都有平衡点,打破平衡点,就会产生新的机遇。山西长治卓越的低成本让周边企业难以招架,华润5000 t/d 线去年进入市场,再让大家刮目相看,一些企业不得已停业以观后市,一些企业停窑采购熟料维系生存,这一局面恐怕不会持续太久。
这个区域中,金隅、冀东、华润、山水、中联都有布局,武安新峰、安阳湖波、长治卓越也有实力,形成诸侯逐鹿格局,而市场的下行将推动整合节奏加快。