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新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本决议内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议通知于2013年12月24日发出、于2013年12月30日以通讯方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
一、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于债务融资工具信息披露制度的议案》。全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。同意公司发行短期融资券。
近年来，在人民银行等多部门的大力推动下，非金融企业债务融资工具已经成为企业最主要的直接融资工具之一。与传统银行融资相比较，债务融资工具具有以下几方面优势：
（一）拓宽融资渠道。目前企业融资主要采用银行借款等间接融资的方式，通过发行债务融资工具进行直接债务融资，可以拓宽企业直接融资渠道，降低对银行贷款的依赖程度，提高企业总体资金筹措的效率。
（二）降低融资成本。债务融资工具发行利率由企业和主承销商根
据银行间债券市场情况协商确定。信用评级结果越高的企业发行利率越低，为企业节省了财务费用，降低了融资成本。特别是在当前信贷规模偏紧的形势下，绝大部分商业银行贷款都上浮利率的情况下，债务融资工具低融资成本的优势将更加明显。
（三）发行手续快速便捷，融资效率较高。交易商协会对银行间市场发行债务融资工具采用注册制管理方式，从上报到注册完成一般为三个月，注册有效期二年。在注册期限内，企业可选择续发，实现债务融资工具的滚动循环发行，从而延长资金使用时间，提高资金利用率。同时，企业可根据自身实际情况于市场价格的变动决定发行时间，以便更好的控制融资成本。
根据2012年审计报告，公司净资产为56.47亿元，按照40%的额度计算，目前公司已发行22亿元的公司债。根据交易商协会2012新规定，公开市场评级在AA（含）以上的企业发行短期融资券不与中期票据、企业债、公司债等的发行额度合并计算，公司可发行短期融资券22亿元。
鉴于债务融资工具以上的优势，为拓宽公司的融资渠道，优化融资结构，满足公司快速发展对资金的需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过22亿元人民币的短期融资券发行额度，由中信银行股份有限公司作为主承销商。
（一）本次短期融资券发行具体内容如下：
1、注册发行规模：不超过人民币22亿元（含人民币22亿元）；
2、注册有效期：二年，可分期发行，每期发行短期融资券的期限不超过1年；
3、发行利率：由市场情况决定；
4、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者；
5、资金用途：补充公司生产经营流动资金及偿还银行贷款；
6、主承销商：中信银行股份有限公司
（二）给董事会的授权
董事会提请股东大会一般及无条件地批准、授权由公司董事长在上述发行方案内，全权决定和办理与本次发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于：
1、根据公司需要及市场条件决定发行短期融资券的发行时机、发行额度、发行方式、发行期数、发行利率等；
2、审核、适时修订、签署及决定发布（若适用）有关协议、公告、表格、函件及其他一切必要文件（包括但不限于公司发行短期融资券的请示、募集说明书、承销协议、与相关中介机构的聘用协议、登记托管和代理兑付协议及各种公告）；
3、办理必要的手续；
4、采取一切必要的行动完成法律、法规、监管规则、有关协议等文件的要求和/或规定公司需要履行的义务；
5、与本次短期融资券发行有关的信息披露事宜；
6、与本次发行短期融资券相关的其他事宜。
7、本授权有效期限自通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，同意于2014年1月16日召开2014年第一次临时股东大会。详情见公司《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2013年12月30日