福建省,三面沿内陆、一面沿海,与浙江、江西、广东交界。2010年以来水泥产量平均保持10%以上增速,但逐年走低,2013年产量7,980万吨,2014年负增长,产量7,732万吨。
福建有9个地级市,沿海除泉州外都没有石灰石资源,水泥的流向:一是,从南平、三明、龙岩通过公路向沿海地区运输,福建的石灰石开采、物流运输很高;二是,通过沿海(江苏、山东、河北)进入沿海地区:
沿海→ 宁德
南平、沿海→ 福州
三明、沿海→福州、泉州、莆田、厦门
龙岩→ 泉州部分、厦门、漳州、梅州
福建46条生产线,熟料产能4,997万吨,生产线平均规模3500 t/d。龙岩市产能规模最大,20条线,熟料产能2,200万吨,占全省产能比重44%,生产线平均规模3600 t/d ;其次是三明市,1,900万吨,南平规模最小,3条线,产能210万吨。
房地产、基础设施建设投资齐头并进
福建基础设施建设投资略持平房地产,2012年以来,房地产所占固定资产投资比重呈上升态势,基础设施建设投资呈下降趋势。
从增速看,房地产投资增速起落幅度大,2011、2013年大幅上升,2012、2014年大幅下降,都在8个百分点以上;基础设施建设投波动幅度要小, 2014年较2013年上升6个百分点。
房地产投资下行,拉低水泥产量
2014年,房地产投资增速从2013年的31.10%跌到23.30%,一年间跌去8个百分点;基建投资虽有增长,但未能抵消房地产投资的负面影响,水泥产量增速较2013年下跌至-1.4%,是多年来首次出现负增长,在华东地区出现负增长的还有上海、山东,2014年产量负增长涉及的省份达14个之多。
房地产相关指标全线走低
2014年,福建省和房地产投资最相关的房地产销售面积、新开工面积、土地购置面积,和全国一样,都呈下滑态势,意味中后期房地产形势依然严峻。
房地产投资相关指标在2014年全国及各地区几乎都是负增长,也引发了相关产业的连带反应,这一形势已引起国家政府部门的重视,一些宽松政策陆续出台。
需求稳步低速增长
“十二五”以来,福建水泥产量平均增速高于全国,为10.22%,但下滑速度过快。
水泥价格下跌,2008年以来新低
2008年以来,福建2020欧洲杯网上投注 相对独立,价格高于全国;2014年末价格下行,省会福州总体价格高于相邻长三角、珠三角的上海、广州;2015年第4月度价格回落至310元/吨,处于低位水平。
水泥供需走势双双放缓
“十二五”(2011~2015)福建水泥需求持续走高,但增速呈下降趋势,2014年产量出现负增长,从需求(水泥产量)和供给(熟料产能)的增长趋势来看,都呈现出一个下降趋势,供给回落的速度较需求回落的速度要快,但福建省水泥外部流入水泥较多。
集中度低、企业分散
福建前6家主导企业集中度60%左右。福泥、华润两家集中度虽在不断提升,但不足30%,集中度过低,较安徽海螺、浙江南方、黑龙江北方、广西华润的区域集中度相差甚远。
福建水泥,是省内老牌水泥国企,在1993年实行股份制改造,成为福建首批上市的公司之一,两大生产基地(南平顺昌炼石厂,三明永安的建福厂+金银湖厂)和两个粉磨站(漳州、福州)配合,通过铁路运输线联动,辐射沿海市场。在这两个地区产能占比分别列第1和第2,2014年在泉州投产5000 t/d 线,合计产能再度超过华润,重新成为福建龙头。
华润水泥,产能集中在龙岩一地,2010年通过收购三德水泥进入福建,2011年连收带建4条线,540万吨产能,一跃成为福建龙头。而后虽有北上扩张计划,但迟迟未能如愿。2014年华润福泥和各出资980万元和1,020万元合作成立福建省福润水泥销售有限公司。此举的意义在于:福建两家产能最大企业由此在福建形成南北贯通统一销售,开启了市场上的整合。
红狮水泥,继进入江西之后于2007年进入福建,在龙岩漳平先后建设投产2条5000 t/d 线,再向北进军三明,在大田建设5000 t/d 线,而后在漳州通过收购、新建并举建设粉磨站,在闽南形成区域布局。
金牛水泥,2006年在三明将乐投下第1条2500 t/d 线,有马不停蹄第建设3条线,并将市场延伸至南平、福州,配备粉磨站,加速扩张,在三明地区的规模上超过福建水泥,成为三明产能最大的企业。
红狮和金牛产能并列第3,对下一步市场各有自己盘算,二者的区域市场没有重叠,一个在闽南强势,一个主控闽北,福泥和华润的联姻必将推动市场更高层面的整合。
龙麟水泥,产能规模排在第5,2条5000 t/d 线,产业链延伸至商混,产品在本地具有较强的品牌知名度。
塔牌水泥,广东梅州是塔牌的根据点,2006年向西挺进珠三角惠州建设2条5000 t/d线,2009年进入福建龙岩再建2条5000 t/d 线,形成两翼互保,龙岩生产基地主要面向广东梅州市场,新近工信部批复塔牌在梅州再建万吨线,使之在这一区域市场控制力进步加强。
福建前6主导企业遍布有资源区域,由于福建缺少大型石灰石矿山,单兵作战的企业为数不少是福建特点:
龙岩,华润、龙麟、红狮、塔牌云集龙岩,但还有5家企业7条线,熟料产能560万吨,闽福建材2条2500 t/d 线,拥有省内最好的石灰石资源,具有明显矿山成本优势(福建多是鸡窝矿,凹陷开采);本是有希望角逐的春驰水泥因溶岩突水事件平淡下来;国产实业5000 t/d线;蓝田2500 t/d 线。
三明,除金牛、福泥、红狮3家外,还有万年(5000、2500 t/d 线)、谋成(3500、2500 t/d 线)等7家企业8条线,熟料产能840万吨,南方水泥通过收购红火5000 t/d 线进入福建,明师3500 t/d 线,新岩、鑫城2500 t/d线密布于三明。2012年福泥在永安投产5000 t/d 线、鑫城在三明投产2500 t/d 线后再没有新建线,也未有收购事件发生,市场处于相对平衡状态。
泉州,福泥在2014年投产5000 t/d 线,但还有3家企业5条线,熟料产能520万吨,三元岩(5000、1000 t/d 线)、美岭(3200、2500 t/d 线)、三元集发5000 t/d 线都具一定规模实力。
南平,只有福泥旗下3条线,都是在2008年以前建设,熟料产能210万吨。
评价
福建在水泥发展中,有几个突破:
1. 福建资源多分布在山区,且大型矿山不多甚至很多是凹陷,不宜建5000 t/d 线,在2007年红狮、龙麟、国产3家企业率先建起5000 t/d 线,而后又有8家企业建设17条5000 t/d 线,熟料产能3100万吨,占总产能的60%,成为主力阵容,福泥、华润、红狮都拥有3条5000 t/d 线。
2. 华润2010年通过收购三德进入福建,随后2011年在龙岩一气投产3条5000 t/d 线,进一步提升了福建水泥产业的集中度。
3. 福建在水泥布局上一直有公路、水路之争。随着经济发展,观念也在变化,在沿海一带城市布局中转站,尤其是大规模中转站成为现实。
福建省资源与市场泾渭分明、省内的水泥基本都由西部山区流向东部沿海的六大城市区。由于福建省西部山区石灰石资源品位不高,公路运输物流成本高,为此,随着经济发展与开放,在宁德、福州、莆田、泉州建设起一批中转站,来自北方长三角、山东、河北的水泥流入量不断加大,其成本优势也十分明显。
福建和内地企业有区别,处于长三角和珠三角之间,长三角有长江,珠三角有西江,都可进行江海联运,水上物流运距长、成本低,福建必将面临公路和水路成本上的竞争,这一竞争也将进一步推进企业间的重组和市场的整合。福建水泥和华润水泥充分认识到市场的格局变化,为应对市场形势变化,两家成立销售公司,既是区域内市场整合的必要,又有应对沿海外来水泥的考虑。